공모주 간편투자 일육공

로킷헬스케어

코스닥 376900

장기 재생 전문 의료 기업

공모가: 11,000원
시가+53%: 16,860원
종가 +34%: 14,750원

장기 재생 전문 의료 기업
로킷헬스케어는 뭐하는 회사인가요?
2012년 설립되었으며, 장기의 재생 치료에 집중하는 기업입니다. 당뇨 등 만성질환 환자의 환부를 AI 기술을 활용하여 맞춤형 재생패치를 제작하고 있으며 피부, 연골 등 다양한 인체 조직의 재생을 위한 제품을 생산하고 있습니다. 로킷헬스케어는 기술특례상장 제도를 통해 기업공개에 도전합니다.
로킷헬스케어의 재무상태는 어떤 가요?
2023년과 2024년에는 각각 약 124억 원과 약 131억 원의 매출액을 기록했습니다. 하지만 아직 영업이익이 발생하고 있지 않으며 2024년 영업손실은 약 56억 원이 발생했습니다. 2024년 기준 당기순손실은 약 77억 원입니다.
기관들의 수요예측 결과는 어떠하였나요?
단순 기관 경쟁률과 공모가 상단 이상 경쟁률 모두 저조한 수준으로 나타났습니다. 총 1,104개의 기업 중 305개의 기업이 공모가 상단 이상 가격으로 수요예측에 참여했습니다. 공모가는 희망공모가액 밴드 하단 가격과 같은 11,000원으로 산정되었습니다. 의무 보유 확약 비율(주수 기준)은 약 9%입니다.
대표 주관사인 SK증권이 산출한 로킷헬스케어의 공모가격 산정기준 및 평가가액은 어떻게 되나요?
2027년 추정 당기순이익의 현재 가치인 약 118억 원에 3개의 유사기업(오스테오닉, 티앤엘, 파라리서치)의 평균 PER 25.12배를 적용하여 주당 평가가액을 18,249원으로 산출했습니다. 공모가는 이보다 약 40% 할인된 가격으로 산정되었습니다.
상장 당일 수급 관련 정보는 어떻게 되나요?
상장 당일 매도 가능 주식 비율은 약 40%(약 560만 주)이며, 이는 공모가 기준으로 약 616억 원입니다.

* 위 공모주에 대한 내용은 신뢰할 수 있다고 판단되는 공시 자료 등을 바탕으로 작성되었으나 투자자의 투자결정을 위한 참고로 제공되는 것 이며 최종적인 투자판단은 투자자에게 있습니다.