공모주 간편투자 일육공

대한조선

코스피 439260

중형 탱커, 벌크선 등 상선을 건조하는 조선회사

공모가: 50,000원
시가+78%: 89,100원
종가 +85%: 92,400원

중형 탱커, 벌크선 등 상선을 건조하는 조선회사
대한조선은 어떤 일을 하는 회사인가요?
대한조선은 대한민국을 대표하는 중대형 선박 전문 기업으로, 중대형 유조선(아프라막스, 수에즈막스급), 셔틀탱커선, 컨테이너선, 벌크선(곡물, 석탄, 광석 운반) 등 다양한 고부가가치 선박을 생산하며, 차별화된 친환경 선박(이중연료 추진 기술, 탄소포집설비 가능 등) 및 고효율 설계·생산 기술에 강점을 가지고, 글로벌 시장에 도전하는 조선사입니다
재무상태는 어떤가요?
2022년에는 매출 6,937억 원, 영업이익 33억 원, 순이익 –104억 원으로, 매출은 존재하지만 수익성이 낮고 일부 적자를 기록한 시기였습니다. 하지만 2023년에 들어서며 매출이 8,164억 원으로 증가했고, 영업이익은 359억 원, 순이익은 383억 원을 기록하며 본격적으로 흑자전환에 성공, 2024년에는 매출 1조746억 원, 영업이익 1,582억 원, 순이익은 1,723억 원으로 실적이 크게 증가했습니다. 영업이익률도 14.7%로 국내 조선사 중 최고 수준이며, 고수익 경영구조로 자리를 잡았습니다.
이번 공모가 산정 기준 및 평가 가액은 어떻게 되나요?
대한조선의 공모가 산정의 주요 기준은 주가순자산비율(PBR) 방식이었습니다. 대한조선의 2024년 1분기 자기자본(지배주주 귀속 기준) 5,140억 원에, 비교기업 4개사(HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HD현대미포조선)의 평균 PBR 4.58배를 적용, 2조6,901억 원의 기업가치와 주당 평가가액 6만9,825원을 산출하였습니다. 여기에 28.4~39.9% 할인율을 적용해 희망 공모가 밴드 42,000원~50,000원을 책정하였습니다.
기관들 수요예측 흥행 결과는 어땠나요?
국내외 2,106개 기관이 수요예측에 참여, 약 276대 1의 경쟁률을 기록하고, 참여 기관의 99.9%(2,104개 기관)가 공모가 희망밴드 상단 이상 가격을 제시하여, 공모가는 밴드 상단 50,000원으로 확정되었습니다. 의무보유 확약 비율 역시 56.9%의 높은 수치를 기록하였습니다.
상장 당일 수급 예상 정보는 어떻게 될까요?
대한조선의 상장 당일 매도가능주식 비율은 약 22%, 주식 수는 약 848만 주로, 이는 공모가 기준 4,241억 원에 해당합니다.

* 위 공모주에 대한 내용은 신뢰할 수 있다고 판단되는 공시 자료 등을 바탕으로 작성되었으나 투자자의 투자결정을 위한 참고로 제공되는 것 이며 최종적인 투자판단은 투자자에게 있습니다.