에이치디현대마린솔루션 공모주의 핵심 정보와 일정을 한눈에 확인하세요.

에이치디현대마린솔루션

코스피 443060

선박 사후관리 전문 기업

공모가: 83,400원
시가+44%: 119,900원
종가 +97%: 163,900원

선박 사후관리 전문 기업
에이치디현대마린솔루션은 뭐하는 회사인가요?
2016년 현대 글로벌 서비스 주식회사에서 신규 법인 발족으로 독자사업을 시작했으며 선박의 사후 관리(After Service)를 전문적으로 제공하는 기업입니다. 부품/기술 서비스, 친환경 리트로핏, 벙커링, 디지털 제어, 기술보증 서비스 등의 사업 부문을 영위하고 있습니다. 에이치디현대마린솔루션은 이번 기업공개를 통해 KOSPI 시장 상장에 도전합니다.
에이치디현대마린솔루션의 재무상태는 어떤가요?
2021년 약 1조원이던 매출액은 2023년 약 1.4조원으로 증가했습니다. 동기간 영업이익 또한 약 1,130억원에서 약 2,014억원으로 큰 폭으로 증가했습니다. 2021년부터 2023년까지의 당기순이익은 각각 약 896억원, 약 1,049억원, 약 1,511억원을 기록했습니다.
기관들의 수요예측 결과는 어떠하였나요?
단순기관 경쟁률과 공모가 상단이상 경쟁률 모두 높은 편입니다. 총 2,021개 기업 전부가 희망 공모가 상단 이상 가격으로 수요예측에 참여했습니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격과 동일한 83,400원으로 산정되었습니다. 의무보유확약 비율(주수기준)은 약 46%입니다.
대표주관사인 KB증권, 제이피모간증권 등이 산출한 에이치디현대마린솔루션의 공모가격 산정기준 및 주당 평가가액은 어떻게 되나요?
2023년 온기지배주주지분 기준 순이익인 약 1,511억원에 4개의 유사기업(HD한국조선해양, ALFA LAVAL AB, KONGSBERG GRUPPEN ASA, WARTSILA OYJ ABP)의 평균 PER 31.5배를 적용하여 주당평가가액을 106,113원으로 산출했습니다. 공모가는 이보다 약 22% 할인된 가격으로 산정되었습니다.
상장 당일 수급 관련 정보는 어떻게 되나요?
상장 당일 공모주 투자자를 제외한 매도 가능 주식은 없습니다. 공모주 투자자의 매도 가능 주식 비율은 약 16%(712만주) 이며, 이는 공모가 기준으로 약 5,938억원입니다.

* 위 공모주에 대한 내용은 신뢰할 수 있다고 판단되는 공시 자료 등을 바탕으로 작성되었으나 투자자의 투자결정을 위한 참고로 제공되는 것 이며 최종적인 투자판단은 투자자에게 있습니다.