2007년 설립되었으며 액추에이터 솔루션을 전문적으로 제공하는 기업입니다. 액추에이터는 시스템을 움직이거나 제어하는데 사용되는 기계 장치입니다. 하이젠알앤엠은 로봇용, 모빌리티용 액추에이터를 주요 제품 라인업으로 보유하고 있습니다.
하이젠알앤엠의 재무상태는 어떤가요?
2021년 약 851억원이었던 매출액은 소폭 감소하여 2023년에는 약 772억원을 기록했습니다. 영업이익은 2021년 약 22억원에서 2023년 약 43억원으로 증가했습니다. 2021년부터 2023년까지의 당기순이익은 각각 약 10억원, 약 40억원 그리고 약 26억원을 기록했습니다.
기관들의 수요예측 결과는 어떠하였나요?
단순기관 경쟁률과 공모가 상단이상 경쟁률 모두 높은 편입니다. 총 2,253개의 기업 중 2,252개의 기업이 희망 공모가 상단 이상 가격으로 수요예측에 참여했습니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격보다 약 27% 높은 7,000원으로 산정되었습니다. 의무보유확약 비율(주수기준)은 약 12%입니다.
대표주관사인 한국투자증권이 산출한 하이젠알앤엠의 공모가격 산정기준 및 주당 평가가액은 어떻게 되나요?
2023년 말 기준 적용 EBITDA인 약 63억원에 2개의 유사기업(에스피지, 라온테크)의 평균 EV/EBITDA 33.44를 적용하여 주당 평가가액을 6,800.70원으로 산출했습니다. 공모가는 이보다 약 6% 높은 가격으로 산정되었습니다.
상장 당일 수급 관련 정보는 어떻게 되나요?
상장 당일 공모주 투자자를 제외한 매도 가능 주식 비율은 약 4%(약 122만주)이며, 이는 공모가 기준으로 약 85억원입니다.
* 위 공모주에 대한 내용은 신뢰할 수 있다고 판단되는 공시 자료 등을 바탕으로 작성되었으나 투자자의 투자결정을 위한 참고로 제공되는 것 이며 최종적인 투자판단은 투자자에게 있습니다.
유의사항
•공모주는 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
•공모주는 투자원금의 일부 또는 전부손실이 발생할 수 있으며, 투자 손익은 전부 투자자 본인에게 귀속됩니다.
•공모주에 대한 청약 권유는 주관 증권회사에서 제공하는 투자설명서에 따릅니다.
•공모주 일반투자자에게는 균등배정방식과 비례배정방식이 적용되어 각 배정방식 에 따라 공모주 배정결과가 다를 수 있습니다.
•공모주는 통상 상장초기 가격 변동성이 크며, 상장 후 시가가 공모가 를 하회할 경우 투자손실이 발생할 수도 있습니다.