2003년 설립되었으며 우주, 항공, 방위, 반도체 그리고 디스플레이 등에 사용되는 첨단 금속을 전문적을 제조하는 기업입니다. 삼성전자, SK하이닉스, 한화에어로스페이스 등을 주요 고객사로 두고 있습니다. 에이치브이엠은 기술성장특례로 기업공개에 도전합니다.
에이치브이엠의 재무상태는 어떤가요?
2021년부터 2023년까지의 매출액은 꾸준히 증가하여 2023년에는 약 415억원을 기록했습니다. 2023년 영업이익은 약 37억원입니다. 2021년에는 약 17억원의 당기순이익을 기록했지만 2022년부터는 적자를 기록하였고 2023년 당기순손실은 약 61억원입니다.
기관들의 수요예측 결과는 어떠하였나요?
단순기관 경쟁률과 공모가 상단이상 경쟁률 모두 높은 편입니다. 총 2,225개의 기업 중 2,224개의 기업이 희망 공모가 상단 이상 가격으로 수요예측에 참여했습니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격보다 약 27% 높은 18,000원으로 산정되었습니다. 의무보유확약 비율(주수기준)은 약 7%입니다.
대표주관사인 NH투자증권이 산출한 에이치브이엠의 공모가격 산정기준 및 주당 평가가액은 어떻게 되나요?
우주/항공 분야의 매출 비중이 본격적으로 확대될 것으로 예상되는 2026년의 추정 당기순이익 약 177억원에 연 할인율 20%와 2개의 유사기업(알루코, 한창산업)의 평균 PER 20.56배를 적용하여 주당 평가가액을 17,139원으로 산출했습니다. 공모가는 이보다 약 5% 할인된 가격으로 산정되었습니다.
상장 당일 수급 관련 정보는 어떻게 되나요?
상장 당일 공모주 투자자를 제외한 매도 가능 주식 비율은 약 13%(약 149만주)이며, 이는 공모가 기준으로 약 268억원입니다.
* 위 공모주에 대한 내용은 신뢰할 수 있다고 판단되는 공시 자료 등을 바탕으로 작성되었으나 투자자의 투자결정을 위한 참고로 제공되는 것 이며 최종적인 투자판단은 투자자에게 있습니다.
유의사항
•공모주는 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
•공모주는 투자원금의 일부 또는 전부손실이 발생할 수 있으며, 투자 손익은 전부 투자자 본인에게 귀속됩니다.
•공모주에 대한 청약 권유는 주관 증권회사에서 제공하는 투자설명서에 따릅니다.
•공모주 일반투자자에게는 균등배정방식과 비례배정방식이 적용되어 각 배정방식 에 따라 공모주 배정결과가 다를 수 있습니다.
•공모주는 통상 상장초기 가격 변동성이 크며, 상장 후 시가가 공모가 를 하회할 경우 투자손실이 발생할 수도 있습니다.