제일엠앤에스
코스닥 412540
2차 전지 소재, 부품, 장비 기업
- 공모가
- 22,000원
- 시가+71%
- 37,700원
- 종가 +23%
- 27,000원
- 2차 전지 소재, 부품, 장비 기업
- 제일엠앤에스는 뭐하는 회사인가요?
- 1986년 설립되었으며 제약 및 식품 사업 설비를 만드는 회사였습니다. 이후 화학, 디스플레이 부문에서 사업을 영위하였으며 현재는 2차전지의 소부장(소재, 부품, 장비)를 주된 사업 영업으로 삼고있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션 등의 기업을 고객으로 두고 있습니다. 제일엠앤에스는 테슬라요건(이익미실현기업 상장 방식)으로 이번 기업 공개에 도전합니다.
- 제일엠앤에스의 재무상태는 어떤가요?
- 2021년부터 2023년까지의 매출액은 각각 약 823억원, 약 617억원, 약 1,428억원을 기록했습니다. 동기간 영업이익은 약 4억원에서 약 16억원으로 증가했습니다. 하지만 2021년 약 11억원이던 당기순이익은 2022년부터 적자를 기록하고 있으며 2023년에는 당기순손실 약 46억원을 기록했습니다.
- 기관들의 수요예측 결과는 어떠하였나요?
- 단순기관 경쟁률과 공모가 상단이상 경쟁률 모두 높은 편입니다. 총 2,164개의 기업 전부가 희망 공모가 상단 이상 가격으로 수요예측에 참여했습니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격 보다 22% 높은 22,000원으로 산정되었습니다. 의무보유확약 비율(주수기준)은 약 5%입니다.
- 대표주관사인 KB증권이 산출한 제일엠앤에스의 공모가격 산정기준 및 주당 평가가액은 어떻게 되나요?
- 2024년의 추정 당기순이익인 약 247억원에 연할인율 25%와 4개의 유사기업(피엔티, 윤성에프앤씨, 이노메트리, 엔시스)의 적용 PER 25.85배를 적용하여 주당평가가액을 39,373원으로 산출했습니다. 공모가는 이보다 약 45% 할인된 가격으로 산정되었습니다.
- 상장 당일 수급 관련 정보는 어떻게 되나요?
- 상장 당일 공모주 투자자를 제외한 매도 가능 주식 비율은 약 7%(약 118만주)이며, 이는 공모가 기준으로 약 260억원입니다.
유의사항
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- •공모주는 통상 상장초기 가격 변동성이 크며, 상장 후 시가가 공모가 를 하회할 경우 투자손실이 발생할 수도 있습니다.