2015년 설립되었으며 2차전지 배터리 및 에너지 저장장치 검사 진단 솔루션 제공 기업입니다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, 포스코 등 다양한 기업과 전략적 파트너쉽을 구축하고 있습니다. 또한 LG에너지솔루션은 프리IPO 투자자이기도합니다. 민테크는 기술특례로 이번 기업공개에 도전합니다.
민테크의 재무상태는 어떤가요?
2021년부터 2023년까지의 매출액은 각각 약 96억원, 약 119억원, 약 175억원으로 꾸준히 증가했습니다. 하지만 아직 영입이익이 발생하고 있지 않으며 2023년 영업손실은 약 66억원입니다. 2023년까지 적자를 기록하고 있으며 2023년 기준 당기순손실은 약 85억원입니다.
기관들의 수요예측 결과는 어떠하였나요?
단순기관 경쟁률과 공모가 상단이상 경쟁률 모두 높은 편입니다. 총 2,186개의 기업 모두가 희망 공모가 상단 이상 가격으로 수요예측에 참여했습니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격 보다 약 24% 높은 10,500원으로 산정되었습니다. 의무보유확약 비율(주수기준)은 약 4%입니다.
대표주관사인 KB증권이 산출한 민테크의 공모가격 산정기준 및 주당 평가가액은 어떻게 되나요?
2025년 추정 당기순이익인 약 169억원에 연할인율 35%와 6개의 유사기업(산식, 브이원텍, 디에스케이, 피엔티, 이노메트리, 지아이텍)의 평균 PER 27.69배를 적용하여 주당평가가액을 9,841원으로 산출했습니다. 공모가는 이보다 약 6% 높은 가격으로 산정되었습니다.
상장 당일 수급 관련 정보는 어떻게 되나요?
상장 당일 공모주 투자자를 제외한 매도 가능 주식 비율은 약 18%(약 442만주)이며, 이는 공모가 기준으로 약 465억원입니다.
* 위 공모주에 대한 내용은 신뢰할 수 있다고 판단되는 공시 자료 등을 바탕으로 작성되었으나 투자자의 투자결정을 위한 참고로 제공되는 것 이며 최종적인 투자판단은 투자자에게 있습니다.
유의사항
•공모주는 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
•공모주는 투자원금의 일부 또는 전부손실이 발생할 수 있으며, 투자 손익은 전부 투자자 본인에게 귀속됩니다.
•공모주에 대한 청약 권유는 주관 증권회사에서 제공하는 투자설명서에 따릅니다.
•공모주 일반투자자에게는 균등배정방식과 비례배정방식이 적용되어 각 배정방식 에 따라 공모주 배정결과가 다를 수 있습니다.
•공모주는 통상 상장초기 가격 변동성이 크며, 상장 후 시가가 공모가 를 하회할 경우 투자손실이 발생할 수도 있습니다.