2018년 설립되었으며 세포/유전자 치료제를 전문적으로 제조하는 기업입니다. 이엔셀의 주요 사업 부문은 첨단 바이오 의약품 위탁개발생산(CDMO) 그리고 세포/유전자 치료제 신약 개발이 있습니다. 이엔셀은 기술특례상장을 통해 코스닥 시장 상장에 도전합니다.
이엔셀의 재무상태는 어떤가요?
2021년부터 2023년까지의 매출액은 꾸준히 증가하여 2023년에는 약 105억원의 매출액을 기록했습니다. 하지만 아직 흑자전환에 성공하지 못했으며 2023년 기준 영업손실과 당기순손실은 각각 약 116억원과 약 51억원입니다.
기관들의 수요예측 결과는 어떠하였나요?
단순기관 경쟁률과 공모가 상단이상 경쟁률 모두 높은 편으로 나타났습니다. 총 2,106개의 기업 중 2,099개의 기업이 공모가 상단 이상 가격으로 수요예측에 참여했습니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격과 동일한 15,300원으로 산정되었습니다. 의무보유확약 비율(주수 기준)은 약 0.2%입니다.
대표주관사인 NH투자증권이 산출한 이엔셀의 공모가격 산정기준 및 주당 평가가액은 어떻게 되나요?
본격적인 매출이 가시화되는 시점인 2027년의 추정 당기순이익인 약 139억원에 연할인율 20%와 4개의 유사기업(유한양행, 보령, 메디포스트, HK이노엔)의 평균 PER 30.47배를 적용하여 주당 평가가액을 19,988원으로 산출했습니다. 공모가는 이보다 약 30% 할인된 가격으로 산정되었습니다.
상장 당일 수급 관련 정보는 어떻게 되나요?
상장 당일 매도 가능 주식 비율은 약 33%(약 311만주)이며, 이는 공모가 기준으로 약 476억원입니다.
* 위 공모주에 대한 내용은 신뢰할 수 있다고 판단되는 공시 자료 등을 바탕으로 작성되었으나 투자자의 투자결정을 위한 참고로 제공되는 것 이며 최종적인 투자판단은 투자자에게 있습니다.
유의사항
•공모주는 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
•공모주는 투자원금의 일부 또는 전부손실이 발생할 수 있으며, 투자 손익은 전부 투자자 본인에게 귀속됩니다.
•공모주에 대한 청약 권유는 주관 증권회사에서 제공하는 투자설명서에 따릅니다.
•공모주 일반투자자에게는 균등배정방식과 비례배정방식이 적용되어 각 배정방식 에 따라 공모주 배정결과가 다를 수 있습니다.
•공모주는 통상 상장초기 가격 변동성이 크며, 상장 후 시가가 공모가 를 하회할 경우 투자손실이 발생할 수도 있습니다.