엘에스머트리얼즈 공모주의 핵심 정보와 일정을 한눈에 확인하세요.

엘에스머트리얼즈

코스닥 417200

전기차용 에너지 저장장치 제조기업

공모가: 6,000원
시가+232%: 19,940원
종가 +300%: 24,000원

전기차용 에너지 저장장치 제조기업
엘에스머트리얼즈는 뭐하는 회사인가요?
2021년 설립되었으며 LS그룹의 전기차 부문을 담당하고 있는 기업입니다. 울트라캐퍼시터(UC)인 전기차용 에너지 저장장치(ESS)를 제조하고 있습니다. 울트라캐퍼시터는 다른 에너지 저장장치(리튬 이온배터리 등)보다 충방전 횟수가 많고 고속 충전이 가능해 수명이 긴 장점이 있습니다. 일본, 중국, 영국, 미국 등 세계 각지의 500여개 고객사에 제품을 공급하고 있습니다.
엘에스머트리얼즈의 재무상태는 어떤가요?
2021년과 2022년의 매출액은 각각 약 353억원과 약 413억원입니다. 동 기간 영업이익도 크게 증가해 2022년에 약 55억원의 영업이익을 기록했습니다. 당기순이익은 2021년 약 19억원, 2022년 약 51억원, 2023년 3분기 약 30억원으로 꾸준히 성장 중 입니다.
기관들의 수요예측 결과는 어떠하였나요?
단순기관 경쟁률과 공모가 상단이상 경쟁률 모두 높았습니다. 총 2,025개의 기업이 전부가 희망 공모가 상단 이상 가격으로 수요예측에 참여했습니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격 보다 약 9% 높은 6,000원으로 산정되었습니다. 의무보유확약 비율(주수기준)은 약 12%입니다.
대표주관사인 키움증권과 KB증권이 산출한 엘에스머트리얼즈의 공모가격 산정기준 및 주당 평가가액은 어떻게 되나요?
2023년 2분기말 기준 최근 4개 분기 적용 순이익인 약 99억원에 6개의 유사기업(산식, 비나텍, 삼화전기, 남선알미늄, 알루코, 세아메카닉스)의 평균 PER 29.55배를 적용하여 주당 평가가액을 4,325원으로 산출했습니다. 공모가는 이보다 약 38% 높은 가격으로 산정되었습니다.
상장 당일 수급 관련 정보는 어떻게 되나요?
상장 당일 공모주 투자자를 제외한 매도 가능 주식 비율은 약 13%(약 873만주)이며, 이는 공모가 기준으로 약 524억원입니다.

* 위 공모주에 대한 내용은 신뢰할 수 있다고 판단되는 공시 자료 등을 바탕으로 작성되었으나 투자자의 투자결정을 위한 참고로 제공되는 것 이며 최종적인 투자판단은 투자자에게 있습니다.