빅텐츠
코스피 210120
방송 프로그램 콘텐츠 제작사
- 공모가
- 23,000원
- 시가+17%
- 26,900원
- 종가 +15%
- 26,350원
- 방송 프로그램 콘텐츠 제작사
- 빅텐츠(빅토리콘텐츠)는 뭐하는 회사인가요?
- 2003년 설립되었으며, ‘발리에서 생긴일', ‘기황후’ 등 다수의 흥행 드라마와 현재 방영 중인 주말드라마 ‘진짜가 나타났다!’를 제작했습니다. 드라마 제작 외에도 국내외 OTT플랫폼과 전략적 파트너쉽을 맺고 있습니다. F&F 그룹이 50.77%의 지분을 보유하고 있으며 빅텐츠는 코넥스 사장에서 신속이전상장을 통해 IPO를 진행합니다. 또한 IPO 제도 개편으로 인해 5영업일 동안 수요예측을 진행한 첫 번째 기업입니다.
- 빅텐츠의 재무상태는 어떤가요?
- 2021년과 2022년의 매출액은 각각 약 212억원과 322억원입니다. 2021년에는 약 19억원의 영업손실과 약 12억원의 당기순손실을 기록했지만 2022년에 F&F 그룹이 경영권을 인수함에 따라 영업이익 약 17억원, 당기순이익 13억원으로 흑자 전환을 이뤘습니다. 하지만 올해 1분기에는 약 9억원의 당기순손실이 발생했습니다.
- 기관들의 수요예측 결과는 어떠하였나요?
- 단순기관 경쟁률과 공모가 상단이상 경쟁률 모두 저조한 편으로 나타났습니다. 하지만 총 1,377개의 기업 중 대다수가 희망 공모가 상단이상 가격으로 수요예측에 참여했습니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격과 동일한 23,000원으로 산정되었습니다. 의무보유확약 비율은 약 4%입니다.
- 대표주관사인 NH투자증권이 산출한 빅텐츠의 공모가격 산정기준 및 주당 평가가액은 어떻게 되나요?
- 2023년 추정 당기순이익인 약 36억원에 연 할인율 20%와 3개의 유사기업(에이스토리, 스튜디오드래곤, 삼화네트웍스)의 평균 PER 27.68배를 적용하여 주당 평가가액을 29,323원으로 평가했습니다. 공모가는 이에 약 22% 할인된 가격으로 산정되었습니다.
- 상장 당일 수급 관련 정보는 어떻게 되나요?
- 상장 당일 공모주 투자자를 제외한 매도 가능 주식 비율은 0% 입니다. 추가적으로 상장 당일 유통 가능한 물량은 전체 상장 주식 중 약 36%(약 110만 주)이며, 이는 공모가 기준으로 약 262억원입니다.
유의사항
- •공모주는 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- •공모주는 투자원금의 일부 또는 전부손실이 발생할 수 있으며, 투자 손익은 전부 투자자 본인에게 귀속됩니다.
- •공모주에 대한 청약 권유는 주관 증권회사에서 제공하는 투자설명서에 따릅니다.
- •공모주 일반투자자에게는 균등배정방식과 비례배정방식이 적용되어 각 배정방식 에 따라 공모주 배정결과가 다를 수 있습니다.
- •공모주는 통상 상장초기 가격 변동성이 크며, 상장 후 시가가 공모가 를 하회할 경우 투자손실이 발생할 수도 있습니다.