2016년 설립된 열관리 소재(TIM, Thermal Interface Material) 전문기업 입니다. 고성능 열관리 소재 핵심기술로 현대/기아자동차 등에 전기차 배터리 시스템 열관리 소재 공급을 하고 있습니다. 열관리 소재의 성능은 전기차의 안전과 성능에 직접적인 연관이 있습니다.
기관들의 수요예측 결과는 어떠하였나요?
단순기관경쟁률, 공모가 상단이상 경쟁률, 의무보유 확약비율 등 전반에 걸쳐서 흥행 성공이였고, 공모가는 희망밴드 상단인 13,000원에 확정되었습니다.
대표주관회사인 한국투자증권의 나노팀 공모가격 산정기준 및 주당 평가가액은 어떻게 되나요?
나노팀의 2023년 추정 순이익인 127억원에 연 할인율 25%를 적용하였고, 4개 비교회사(천보, 후성, 엘앤에프, SKC)의 2022년 3분기말 기준 평균 PER인 31.46을 적용하여 주당 평가가액을 16,712원(공모가 대비 +29%)으로 평가하였습니다. 2022년 3분기 기준, 나노팀의 누적 당기순이익은 약38억원이였습니다. 주당 평가가액 산출을 위해 2023년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 주요 제품의 매출이 급성장하는 전기차 시장 규모에 따라 빠르게 성장할 것으로 추정해서 입니다.
상장 당일 수급 관련 정보는 어떻게 되나요?
상장 당일 공모주 투자자를 제외한, 기존 주주의 매도가능주식 비율은 11.1% (약 212만주) 이며, 이는 공모가 기준으로 276억 입니다.
* 위 공모주에 대한 내용은 신뢰할 수 있다고 판단되는 공시 자료 등을 바탕으로 작성되었으나 투자자의 투자결정을 위한 참고로 제공되는 것 이며 최종적인 투자판단은 투자자에게 있습니다.
유의사항
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•공모주는 통상 상장초기 가격 변동성이 크며, 상장 후 시가가 공모가 를 하회할 경우 투자손실이 발생할 수도 있습니다.