디앤디파마텍
코스닥 347850
비만 및 지방간 질환 치료제 개발 기업
- 공모가
- 33,000원
- 시가+49%
- 49,250원
- 종가 +11%
- 36,500원
- 비만 및 지방간 질환 치료제 개발 기업
- 디앤디파마텍은 뭐하는 회사인가요?
- 2014년 설립되었으며 비만과 NASH(비알콜성 지방간) 질환 치료제를 전문적으로 개발하는 기업입니다. 경구용 비만치료제는 2024년과 2025년에 임상 1상 개시 예정이며, 주사용 NASH 치료제는 2024년 임상 2상 개시 예정입니다. 디앤디파마텍은 지난 2020년과 2021년에 IPO에 도전한 이력이 있으며 올해로 세번째 기업공개에 도전합니다.
- 디앤디파마텍의 재무상태는 어떤가요?
- 2021년부터 2023년까지 계속해서 영업 손실을 기록하고 있으며 2023년 영업손실은 약 135억원입니다. 2022년에 당기순손실 약 1,370억을 기록했지만, 2023년에 흑자 전환에 성공해 약 34억원의 당기순이익을 달성했습니다.
- 기관들의 수요예측 결과는 어떠하였나요?
- 단순기관 경쟁률과 공모가 상단이상 경쟁률 모두 높은 편입니다. 총 2,181개의 기업 중 2,180개의 기업이 희망 공모가 상단 이상 가격으로 수요예측에 참여했습니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격 보다 약 26% 높은 33,000원으로 산정되었습니다. 의무보유확약 비율(주수기준)은 약 11%입니다.
- 대표주관사인 한국투자증권이 산출한 디앤디파마텍의 공모가격 산정기준 및 주당 평가가액은 어떻게 되나요?
- 2026년 추정 순이익인 약 333억원에 연할인율 25%와 3개의 유사기업(HK이노엔, JW중외제약, 유한양행)의 평균 PER 28.18배를 적용하여 주당평가가액을 43,555원으로 산출했습니다. 공모가는 이보다 약 24% 할인된 가격으로 산정되었습니다.
- 상장 당일 수급 관련 정보는 어떻게 되나요?
- 상장 당일 공모주 투자자를 제외한 매도 가능 주식 비율은 약 16%(약 172만주)이며, 이는 공모가 기준으로 약 566억원입니다.
유의사항
- •공모주는 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- •공모주는 투자원금의 일부 또는 전부손실이 발생할 수 있으며, 투자 손익은 전부 투자자 본인에게 귀속됩니다.
- •공모주에 대한 청약 권유는 주관 증권회사에서 제공하는 투자설명서에 따릅니다.
- •공모주 일반투자자에게는 균등배정방식과 비례배정방식이 적용되어 각 배정방식 에 따라 공모주 배정결과가 다를 수 있습니다.
- •공모주는 통상 상장초기 가격 변동성이 크며, 상장 후 시가가 공모가 를 하회할 경우 투자손실이 발생할 수도 있습니다.